Épisode 1
Uther Pendragon bannit Arthur, son fils illégitime. En chemin vers Avalon, celui-ci sauve la vie d'un jeune esclave.
Épisode 2
Merlin tente de convaincre Arthur de revenir en Domnonée mais il préfère rester au loin. Morgane se méfie de Gundleus.
Épisode 3
Pour éviter une guerre, Arthur préfère épargner Gundleus, une décision accueillie avec scepticisme voire colère.
Épisode 4
Derfel et Owain réclament au roi Cadwys les taxes qu'il n'a pas versées. Merlin cherche à se débarrasser de Mordred.
Épisode 5
Arthur est confronté à un espion saxon tandis que Derfel est rongé par la culpabilité après la mort d'innocents mineurs.
Épisode 6
Arthur est désigné par Merlin comme le nouveau chef de la Domnonée. Il tente de convaincre Gorfydd de lutter ensemble.
Épisode 7
Arthur tente de se montrer attentionné envers la princesse Ceinwyn, mais ses pensées sont tournées vers Guinevere.
Épisode 8
Tandis qu'Arthur décline une demande de Cadwys, Nimue conseille à Derfel de se méfier des intentions de Sansum.
Épisode 9
Derfel ramène le corps de Bedwin à Arthur. Ceinwyn révèle que Gorfydd s'est allié aux Saxons. Derfel découvre que les chrétiens sont morts de cause naturelle.
Épisode 10
Alliés avec les Saxons, Gorfydd a déclaré la guerre à Arthur. Mais les armées qui se retrouvent sur le champ de bataille ne sont pas les seuls belligérantes.