Épisode 1
Alors que Mehmed II consolide son règne, son ami d'enfance Vlad Dracula de la Valachie voisine gagne en notoriété et menace sa domination hégémonique.
Épisode 2
Mehmed envoie Mara à la cour du roi hongrois Mathias Corvin afin de le persuader d'une alliance. Un combat épique au bord du Danube se profile, à l'avantage de Vlad.
Épisode 3
Alors que les troupes de Mehmed entrent en Valachie, Vlad emploie des tactiques de guérilla pour affaiblir son ennemi. Une menace pèse sur le palais impérial.
Épisode 4
La guerre s'éternise et les ressources s'amenuisent. Vlad lance une attaque biologique contre l'armée de Mehmed. Radu se rend au château de Vlad pour capturer Anastasia.
Épisode 5
Mehmed se prépare à porter le coup fatal à l'armée de Vlad. Un espion est découvert dans le camp de Mehmed. Vlad lance une attaque de nuit, mais une surprise l'attend.
Épisode 6
Vlad et Mehmed s'affrontent. Mara et Gülbahar déjouent le complot valaque. Les troupes ottomanes arrivent à Târgoviște, abandonnée, où elles font une découverte macabre.